Fred és Mick már nagyon régóta barátok, s most együtt töltik nyaralásukat egy szállodában az Alpok lábánál. Fred zeneszerző és karmester, aki már visszavonult, s jelenleg nyugdíjas éveit éli. Mick filmrendező, aki még mindig aktív. Miközben Mick utolsó filmje forgatókönyvén dolgozik, Frednek esze ágában sincs, hogy folytassa zenei karrierjét. Valaki azonban mindenáron el szeretné érni, hogy változtasson álláspontján.